Invoicing Role Super User
Credit Note
Panduan pembuatan catatan kredit (Credit Note) untuk pembatalan atau penyesuaian invoice
Fitur Credit Note digunakan untuk membatalkan tagihan atau menyesuaikan nominal invoice yang sudah terbit. Hal ini biasanya terjadi jika ada kesalahan penagihan, pengembalian dokumen, atau diskon yang diberikan setelah faktur diposting.
Fungsi Utama
- Koreksi Piutang: Mengurangi jumlah utang pelanggan di sistem akuntansi.
- Dokumentasi Pembatalan: Memberikan bukti resmi pembatalan transaksi kepada pelanggan.
- Refund Management: Dasar untuk pengembalian dana jika pelanggan sudah terlanjur melakukan pembayaran.
Cara Menerbitkan Credit Note
1. Buka Invoice Target
Cari invoice yang ingin dikreditkan/dibatalkan.
2. Inisiasi Credit Note
Klik tombol Add Credit Note pada formulir invoice.
3. Masukkan Alasan
Pada jendela pop-up yang muncul:
- Tentukan Reason (Alasan pembatalan).
- Pilih Reversal Date.
- Klik tombol Reverse.
4. Konfirmasi
Sistem akan membuat draf Credit Note. Periksa kembali nominalnya, lalu klik Confirm untuk memfinalisasi pengurangan tagihan.
Setelah dikonfirmasi, saldo tagihan pada invoice asal akan berkurang secara otomatis sesuai dengan nominal pada Credit Note tersebut.