Preview Invoice
Panduan memeriksa tampilan akhir faktur sebelum pengiriman
Fitur Preview pada Invoicing digunakan untuk meninjau tampilan akhir dokumen faktur. Hal ini krusial untuk memastikan profesionalisme dan akurasi data sebelum tagihan sampai ke tangan pelanggan.
Mengapa Melakukan Preview?
- Verifikasi Identitas: Memastikan nama dan alamat pelanggan sudah tepat.
- Akurasi Finansial: Memeriksa kembali harga, kuantitas, pajak, dan total akhir.
- Kesesuaian Layout: Memastikan format dokumen sesuai dengan standar branding perusahaan.
Langkah-langkah Melakukan Preview
1. Pilih Invoice
Buka menu Invoicing > Invoices, lalu pilih salah satu faktur yang sudah berstatus Posted.
2. Klik Tombol Preview
Di bagian atas formulir invoice, klik tombol Preview. Sistem akan membuka tampilan pratinjau dalam mode portal atau PDF.
3. Periksa Detail Dokumen
Tinjau kembali elemen-elemen berikut:
- Nomor Invoice & Tanggal.
- Rincian Produk/Layanan.
- Kalkulasi Pajak & Diskon.
- Instruksi Pembayaran (jika ada).
4. Koreksi (Jika Perlu)
Jika ditemukan kesalahan, Anda dapat kembali ke formulir invoice (melalui tombol Back to Edit atau membatalkan status jika sudah posted) untuk melakukan perbaikan sebelum dipublikasikan.
Gunakan fitur Preview untuk melihat bagaimana pelanggan akan melihat invoice mereka di portal customer.